Một người phụ nữ da màu quyến rũ và cô gái tóc nâu của cô chia sẻ một sự khao khát về một con cặc khổng lồ. Ba người đầy dục vọng của họ mở ra một cuộc tình ba người với một anh chàng nhỏ con, dẫn đến một cuộc tình dục ba người nóng bỏng, thể hiện những ham muốn không thể thỏa mãn và kỹ năng làm tình bằng miệng chuyên nghiệp.