Cali Sparks, ohromující blondýnka, přechovává hlubokou touhu po svém nevlastním otci. Nemůže odolat jejím prvotním touhám a hledá Coryho Chase, svůdnou kouzelnici, aby ji vedl touto tabuizovanou, erotickou cestou. Podlehne Cali jejím zakázaným touhám nebo odolá pokušení?