Cali Sparks, upea blondi, kantaa syvään juurtunut halu isäpuolensa. Hän ei pysty vastustamaan hänen alkukantaisia toiveitaan, ja hän etsii Cory Chasen, viettelevän lumoojan, opastamaan hänet läpi tämän tabun, eroottisen matkan. Tuleeko Cali periksi hänen kielletyille haluilleen vai vastustaako hän kiusausta?