Tia Cyrus, en slank ibenholt vixen, higer efter tilbedelse af stor sort pik. Hun tilfredsstiller dygtigt en sort stud, der sluger hans manddom, før han gengælder og nyder hendes lyserøde paradis. Deres inderlige elskov kulminerer i et cremet klimaks, hvilket efterlader hende henrykt og tilfreds.