Tia Cyrus, en smal ebenholtsvixen, längtar efter stor svart kukdyrkan. Hon tillfredsställer skickligt en svart hingst, slukar hans manlighet innan han återgäldar och njuter av hennes rosa paradis. Deras glödande älskog kulminerar i en krämpad klimax, vilket lämnar henne hänförd och nöjd.