Die schlanke Blondine Chloe Couture sucht einen gut bestückten schwarzen Hengst mit einem großen Schwanz. Mandingo dominiert ihren zierlichen Körper, ignoriert ihre Stöhnen und dringt in ihre enge Muschi ein. Hier geht es um interracialen Sex und das Ficken eines weißen Mädchens mit einem schwarzen Schwanz.