Chloe Couture mencari pria kulit hitam dengan penis besar untuk memuaskan hasratnya. Mandingo, wanita hitam yang berpenis besar, mendominasi tubuhnya, mengabaikan desahannya, dan menembus vaginanya yang ketat. Ini tentang seks interracial, dan wanita kulit putih menikmati ditembus oleh penis hitam.