Η Yennefer de Vengerberg και η Triss Merigold, δύο μάγισσες από το The Witcher, εμπλέκονται σε μια καυτή συνάντηση. Η Yennafer, μια εκπληκτική futa, σαγηνεύει τον Triss, οδηγώντας σε μια έντονη, μαγική σύζευξη. Οι υπερφυσικές τους δυνάμεις συγκρούονται σε ένα αποκορύφωμα, ερωτικό θέαμα.