Yennefer de Vengerberg và Triss Merigold, hai phù thủy từ The Witcher, tham gia vào một cuộc gặp gỡ nóng bỏng. Yennefer, một futa tuyệt đẹp, quyến rũ Triss, dẫn đến một cuộc giao hợp mãnh liệt, kỳ diệu. Lực lượng siêu nhiên của họ va chạm trong một cảnh tượng cao trào, gợi tình.