Η Kay Carter και η Makayla Cox, δύο αποπνικτικές σαγηνεύτριες, συμμετέχουν σε μια καυτή συνάντηση με τον εκπαιδευτή τους. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε λεπτομέρεια καθώς επιδίδονται σε ένα άγριο πρωκτικό τρίο, με αποκορύφωμα ένα αποκορύψιμο φινίρισμα προσώπου.