Kay Carter ja Makayla Cox, kaksi kiihkeää MILFIä, osallistuvat kuumaan kolmikkoon ohjaajansa kanssa. Toiminta kuumenee, kun ohjaaja hallitsee heidän kasvojaan, ennen kuin he suorittavat karkean anaalivitun, joka huipentuu sotkuiseen, kasvojen viimeistelyyn.