סטיפי ומישל, שתי נשים שאינן יודעות שובע, מתמכרות לשלישיה פרועה עם זין שחור גדול תלוי. התחת הצמודים שלהם נמתחים ללא הפוגה, הגניחות שלהם מהדהדות כשהם רוכבים ומזדיינים. המשתה האנאלי הזה משאיר אותם משתוקקים ליותר, והרצונות הבלתי נלאים שלהם מתמלאים על ידי החתיך המוכשר הזה.