Stefy és Michelle, két telhetetlen nő, vad hármasban élnek egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival. Feszes seggfejeik könyörtelenül megfeszülnek, nyögéseik visszhangoznak, ahogy lovagolnak és megbasznak. Ez az anális lakoma miatt többre vágynak, kielégíthetetlen vágyaikat ez a nagypofájú ménes teljesíti.