Pressley Carter és Devon Lee, két fülledt menyecske, egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfit keresnek egy vad hármashoz. Vágyaik teljesülnek, amikor egy hatalmas fekete kakas csatlakozik hozzájuk, ami egy forró fajok közötti találkozáshoz vezet, tele intenzív örömmel és kielégíthetetlen vágyakkal.