Pressley Carter dan Devon Lee, dua MILF yang seksi, mencari pria kulit hitam yang berpenis besar untuk threesome liar. Keinginan mereka menjadi kenyataan ketika penis hitam besar bergabung dengan mereka, yang mengarah ke pertemuan interracial yang panas penuh dengan kenikmatan yang intens dan hasrat yang tak terpuaskan.