Чарли Миллер III, любитель игрушек, подчиняется соблазнительной фемдом Милиан Мэнсон. Объединившись с ней, они предаются дикой сессии с страпоном, исследуя свои извращения и желания. Эта жаркая встреча - свидетельство их безудержного сексуального исследования.