Чарлијем Милером III, ентузијастом играчкама, доминира заводљива фемдом Милијан Менсон. Удружујући се са њом, препуштају се дивљој сесији каишева, истражујући своје преврнутости и жеље. Овај врући сусрет је сведочанство њиховог неспутаног сексуалног истраживања.