Die sinnliche Schullehrerin GRANNY lockt einen jungen Hengst zu einer privaten Nachhilfestunde. Ihre Begegnung eskaliert zu einer leidenschaftlichen interracialen Affäre, die in einem aufregenden Höhepunkt gipfelt. Diese reife MILF schluckt gekonnt die heiße Ladung ihres Stiefenkels und lässt ihn gründlich zufrieden zurück.