Dusná učiteľka GRANNY zvádza mladého cvoka na súkromné doučovanie. Ich stretnutie eskaluje do vášnivej medzirasovej aféry, ktorá vyvrcholí vzrušujúcim vyvrcholením. Táto zrelá MILFka skúsene prehltne horúcu záťaž svojho nevlastného vnuka, čím ho dôkladne uspokojí.