Zwoele schoolleraar GRANNY verleidt een jonge knapperd voor een privébegeleidingssessie. Hun ontmoeting escaleert in een gepassioneerde interraciale affaire, met als hoogtepunt een opwindende climax. Deze volwassen MILF slikt vakkundig de hete lading van haar stiefkleinzoon door, en laat hem volledig tevreden achter.